Olívia é uma futanari gostosa, mas suas amigas nem imaginam essa outra faceta dessa gostosa peituda. Um belo dia ela termina com seu namorado e resolve chamar sua melhor amiga para ir até sua casa só pra passar o tempo. Chegando lá ela mostra o tamanho do seu pau para a morena e deixa a safada impressionada e com tesão. As duas acabam transando gostoso e a outra achou tão bom que chamou mais uma amiga delas para participar da foda lésbica.