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Noa é uma futanari que vai acabar fodendo com o pai da sua amiga. Um dia ele acaba sendo convidado para dormir na casa dela e a garota comunica isso para o seu pai. Ela diz ao coroa que receberão visitas de um amigo meio afeminado, mas quando Noa chega, o homem fica surpreso ao constatar que é uma mulher e das mais gostosas que ele já viu. Na madrugada essa travesti vai até o quarto dele e o sexo acaba rolando enquanto A filha do cara dorme profundamente no outro quarto, sem imaginar que seu pai é o maior comedor.
