Muita gente curte uma gata futanari, mas é meio inusitado ter uma mãe assim. Essa história faz parte de uma série onde o garotão foi adotado por uma gatinha shemale, corpo perfeito de mulher, mas que tem um baita pirocão. Ele fica morrendo de tesão por ela mas tenta segurar por um tempo pra não dar confusão. Um dia a própria mãe sem aguentar mais arma uma situação pra seduzir o filho e ele gosta disso. Acaba rolando um sexo quente entre os dois.
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